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如何建立股指的投资组合?

文章分类:其他股指

标签: 其他股指

发布时间:2020-12-18 12:37:40

“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。


作为投资界的至理名言,相信投资者已经听过无数次了。这句话的的含义无外乎是让投资者建立一个合理的投资组合,在分散投资资产品种的时候,也能分散一定的投资风险。


股票投资如此,股票指数亦然。


投资股票指数不能只盯着同一类指数进行投资,而是要多选同一市场或跨国市场的不同指数进行投资,这样一来,各国股指变成组合中的成分从而起到互相对冲的形式,这比投资单一指数能更好地规避风险。

 

一、建立股指组合要注意什么?

 

在建立基金组合中最重要的一点原则就是要降低组合里股指的相关性。换个角度说,就是要投资不同类型、不同地域的指数。


如果你投资的是几个相关性比较强的指数,比如上证50和沪深300,这两个指数都是大盘市值加权指数,相关性非常高,基本上是同涨同跌的,那么同时配置这两个指数就不是真正的分散投资。


所以才要投资相关性较弱的指数,因为指数的相关性越弱,那它们代表的市场范围就越不同。

 

二、组合里的股指怎么选择

 

一般来说有两种常见的股指投资组合方法:

 

1、大盘+中小盘的组合

 

有一定经历的投资者都知道,A股市场风格转换的非常快,大盘、小盘“轮番上阵”,有时候甚至一年一换,如果孤注一掷认定某一类型,就很有可能遇到踏错市场风格的风险。但是如果建立了大盘中小盘的指数组合,一盘来说都能很好的避免这种风险。


这里面最典型的就是沪深300+中证500的组合,沪深300指数由A股市场总市值第1~300只股票组成;中证500指数由A股市场总市值第301~800只股票组成。沪深300代表大盘蓝筹股;而中证500代表中小盘股。可以说投资这两个指数就等于投资A股市值最大的800家上市公司,既拿稳了大盘行情,也吃定了中小盘行情,这就是投资组合的魅力。

 

2、国内+国外的组合

 

国内A股市场属于新型市场,上下波动幅度较为巨大,因此投资者可以在配置A股指数后,搭配投资一些海外指数。


目前来说,针对了解国内行情的投资者,适合建立A股+港股+美股的投资组合,港股一般来说可以选择最为热门的恒生指数、H股指数。美国市场可以选择以中小型科技股的纳斯达克100指数,或综合性较高的、标普500指数等。


如果是投资经验较为丰富的投资者,可以尝试投资更多地区或国家的股票指数,如日本市场具有普遍代表性的日经225指数,欧洲市场以英法德为首的主要指数或欧盟的斯托克50指数。当然也不能盲目买,还是要根据自己的熟悉程度以及对该指数的分析来决定。

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